Вырвавшись из зловещей Академии Сант-Эголиус, Сорен и Гильфи вместе с Сумраком и Копушей начинают поиск Великого Древа Га'Хуула - мифического дерева, откуда братство доблестных сов каждую ночь поднимается в ночное небо, творя добрые дела. Именно у них совята надеются обрести поддержку для борьбы со злом, поселившемся в совином мире.
Четверо совят продолжают свое путешествие к Великому Древу Га`Хуула, которое растет на острове посреди моря. Друзей ждет множество встреч, испытаний и опасностей. Повсюду они встречают следы преступлений, творимых совами- похитителями из Сант-Эголиуса, и постепенно убеждаются, что за теми стоит неведомая, еще более могущественная и страшная сила...