В ночь Великого Падения, когда на земле были найдены десятки едва оперившихся совят, бесследно исчез самый опытный наставник Великого Древа Га`Хуула, старый Эзилриб. Сорен уверен, что между страданиями, выпавшими на долю его сестры Эглантины, и исчезновением учителя существует неразрывная связь...
Отправившись вместе со своей командой - пещерным совенком Копушей,сычиком-эльфом Гильфи,большой бородатой неясытью Сумраком и умницей Отулиссой - на поиски Эзилриба,Сорен встречается с жестоким и бессердечным Металлическим Когтем,само существование которого грозит разрушить не только его собственную жизнь,но весь совиный мир.